Janner, Kalmar en Lilly Wingfeather, de verloren juwelen van Anniera, verstoppen zich voor Gnag de Naamloze in de Groene Valleien. Het is een van de weinige plekken die niet wordt overspoeld door sluwels, richelrenners en gekliefden.
Maar er is een groot probleem. Kalmar, de troonopvolger van Anniera, heeft een staart gekregen. En een grijze vacht. En dan hebben we het nog niet eens over de twee puntige oren en lange, gevaarlijke tanden. Voor de wantrouwige Valleivolkers ziet hij eruit als een monster. Maar Janner weet wel beter. Zijn broer is niet zo eng als hij eruitziet. Hij is volkomen ongevaarlijk. Toch? Hij probeert Kalmar te beschermen, maar zelfs hij merkt dat zijn broer soms stil wordt, alsof hij vecht tegen iets wat diep vanbinnen aan hem trekt. En wanneer Janner op een koude winternacht opeens merkt dat Kalmar verdwenen is, ziet hij in het duister een spoor van pootafdrukken...
